Form Message Box for CRM 2011 Forms

Schon in CRM 4 gab es die Möglichkeit via JavaScript eine "Bandarole" samt Benutzernachricht direkt über einem Formular anzuzeigen. Im Blog Pete's CRM 2011 Stuff gibt es ein Script, was genau diese Funktionalität für CRM 2011 bereitstellt.


0.1 Account Formular mit Message Boxen

Dieses JavaScvript-Bibliothek inklusiv Beispiel-Aufruf steht in der Solution CRMFormMessage_1_0_0_0.zip bereit. Nach dem Import müssen folgende Schritte ausgeführt werden, damit die Funktionalität genutzt werden kann:

1) Hinzufügen der Bibliothek zum Account-Formular
Die Bibliothek "akq_form_message" unter "Form Properties" dem Account-Formular hinzufügen.

1.1 Account-Formular Form Properties

2) Hinzufügen des Event Handler
Für das Ereignis "OnLoad" des Formulars einen Event Handler hinzufügen, welcher mit der Bibliothek "akq_form_message" verknüpft ist. Der Name der aufgerufenen Funktion lautet "Test".

2.1 Event Handler Test-Aufruf

Dieser Schritt ist optinal und nur zur Demonstration gedacht. Normalerweise können folgende Aufrufe bereits nach Schritt 1 in eigenen Scripten eingebunden werden:

• ShowMessage("My Test Info Message", "info");
• ShowMessage("My Test Warning Message", "warn");
• ShowMessage("My Test OK Message", "ok");
• ShowMessage("My Test Error Message", "error");

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Links / Weiterführende Information:

• Pete's CRM 2011 Stuff: CRM Form message / response / error / warning area
• Solution CRMFormMessage_1_0_0_0.zip

CleanUp PrincipalObjectAccess after installing Update Rollup 6

In der Tabelle PrincipalObjectAccess (Organisations-Datenbank) speichert das CRM sämtliche Informationen über Sicherheitsfreigaben aller Objekte. Durch einen Fehler im CRM wächst diese Tabelle schnell auf mehrere Millionen Datensätze an, was zu Performance-Problemen führen kann.

Dieser Fehler wurde mit Update Rollup 6 behoben. Allerdings nur für neu angelegte Objekte. Um die Tabelle zu säubern und von Artefakten zu befreien stellt Microsoft in KB2664150 ein SQL-Script bereit.

Vor Ausführung des SQL-Scriptes:

1. Update Rollup 6 auf dem CRM-Server installieren
2. Organization_MSCRM in Zeile 1 Datenbank Namen ersetzen 

Laufzeit:
Datensätze vor dem Script: 3.000.000+
Datensätze nach dem Script: 200.000+
Laufzeit: ~5:00 min

USE [Organization_MSCRM]
GO


BEGIN TRY
 BEGIN TRAN t1 
 

  create table #ToDeletePoaEntries
  (
   ObjectId uniqueidentifier,
   Otc int
  )

  CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [mainindex] ON [dbo].[#ToDeletePoaEntries] 
  (
   [ObjectId] ASC,
   [Otc] ASC
  )WITH (STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

  declare entity_cursor cursor local FORWARD_ONLY READ_ONLY
  for select distinct e.ObjectTypeCode, e.BaseTableName, a.PhysicalName from EntityView e
  inner join AttributeView a on e.EntityId = a.EntityId and a.IsPKAttribute = 1
  where e.IsReplicated = 0 and e.IsDuplicateCheckSupported = 0 and e.OwnershipTypeMask & 1 = 1

  open entity_cursor

  declare @baseTableName sysname
  declare @otc nvarchar(20)
  declare @primaryKey sysname
  declare @totalCollected int = 0
  declare @totalDeleted int = 0

  fetch next from entity_cursor
  into @otc, @baseTableName, @primaryKey

  while @@FETCH_STATUS = 0
  begin
   print 'Cleaning up POA for ' + @baseTableName


   declare @deletestatement nvarchar(max)

   -- Insert records to be deleted in [#ToDeletePoaEntries]
   set @deletestatement = 'insert into #ToDeletePoaEntries(ObjectId, Otc) 
   select distinct poa.ObjectId, poa.ObjectTypeCode 
   from PrincipalObjectAccess poa
   left join ' + @baseTableName + ' e on poa.ObjectId = e.' + @primaryKey + 
   ' where e.' + @primaryKey + ' is null and poa.ObjectTypeCode = ' + @otc;
   
   print @deletestatement

   exec(@deletestatement)
   set @totalCollected = @@ROWCOUNT
   print CAST(@totalCollected as nvarchar(20)) + ' records collected for deletion for ' + @baseTableName

   fetch next from entity_cursor
   into @otc, @baseTableName, @primaryKey
  end

  close entity_cursor
  deallocate entity_cursor

  print CAST(@totalCollected as nvarchar(20)) + ' total records collected'

  -- Delete query


  -- delete all records of the current entity type which don't have corresponding object in the base table
  delete from PrincipalObjectAccess
  from PrincipalObjectAccess poa
  join #ToDeletePoaEntries e on poa.ObjectId = e.ObjectId and poa.ObjectTypeCode = e.Otc

  -- delete PrincipalObjectAccess records 

  set @totalDeleted = @@ROWCOUNT
  print CAST(@totalDeleted as nvarchar(20)) + ' records deleted for ' + @baseTableName

 COMMIT TRAN t1
 PRINT 'EXECUTION SUCCEED'
END TRY
BEGIN CATCH
 ROLLBACK TRAN t1
 PRINT 'EXECUTION FAILED :' + ERROR_MESSAGE()
END CATCH

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:: Links / Weiterführende Informationen:

• Controlling Principal Object Access Growth in CRM 2011
• PrincipalObjectAccess – Performance Recommendations

Change Excel Export Limit

In CRM 2011 ist die Anzahl der Datensätze, die man nach Excel exportieren kann, auf 10.000  begrenzt. Es gibt keine Möglichkeit diese Grenze zu erhöhen – kein supportete Möglichkeit.

Unsupportet sieht das ganze schon anders aus. Mit folgendem SQL-Statement kann man die Grenze auf z.B. 2 Millionen erhöhen:

UPDATE [OrganizationDatabaseName].[dbo].[OrganizationBase] SET [MaxRecordsForExportToExcel] = 2000000

Folgende Parameter muß man ersetzen:
-    OrganizationDatabaseName: Name der Datenbank der Organisation
-    2000000: Neue Grenze der maximal zu exportierenden Datensätze

Natürlich sollte man immer damit rechnen, dass das Ganze in einem Timeout endet, wenn man es übertreibt.

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:: Links / Weiterführende Informationen:

• Microsoft Forum

Mapping between CRM 4 and CRM 2011 Data Types

Da sich die Datentypen von CRM 4 zu CRM 2011 geändert haben, hier eine kleines Mapping zwischen alten und neuen Datentypen

CRM 4	CRM 2011
CrmBoolean	bool
CrmDateTime	DateTime
CrmDecimal	decimal
CrmFloat	double
CrmMoney	Money
CrmNumber	int
Customer	EntityReference
DynamicEntity	Entity
Key	Guid
Lookup	EntityReference
Owner	EntityReference
Picklist	OptionSetValue
Status	OptionSetValue
string	string
Legende / Farbcodes
*CRM Datentypen	*.NET Datentypen

:: Links / Weiterführende Informationen:

• Type Mapping Between Versions CRM 2011 and CRM 4 (Hosk's Dynamic CRM 2011 Blog)
• MSDN

There was an error while retrieving the data from Microsoft Dynamics CRM.

Fehlermeldung im CRM

Wenn in Microsoft Dynamics CRM 2011 Charts nicht angezeigt werden und stattdessen die Fehlermeldung "There was an error while retrieving the data from Microsoft Dynamics CRM." erscheint, liegt das daran, dass die Anzahl der für das Chart zu analysierenden Datensätze 50.000 überschreitet.

Dieser Fehler kann durch Hochsetzen der Grenze von 50.000 auf z.B. 200.000 behoben werden. Die dafür benötigten Schritte unterscheiden sich, je nachdem ob man die Grenze auf dem Server (Web Client) oder in Outlook (Offline Client) manipulieren will.

 #1: Erhöhen der Grenze auf dem Server

Der relevante Wert ist in der CRM-Konfigurationsdatenbank hinterlegt. Um den Wert zu erhöhen muß in der Datenbank „MSCRM_CONFIG“ die Tabelle „DeploymentProperties“ geöffnet werden. In dieser Tabelle filtert man die Spalte „ColumnName“ nach dem Wert „AggregateQueryRecordLimit“. Im gefundenen Datensatz kann man die maximale Anzahl über die Spalte „IntColumn“ festlegen.

1.1 Datensatz in der MSCRM_CONFIG Datenbank

Um die Änderungen zu aktivieren, muß der Webserver neu gestartet werden. Dies geschieht über ein „iisreset“ in der Kommandozeile.

1.2 Neustarten des Webservers

#2: Erhöhen der Grenze im Client
Hier ist der relevante Wert in der Registry hinterlegt. Über die Kommandozeile startet man mit dem Befehl „regedit“ den Registrierungseditor. In diesem kann man unter dem Schlüssel

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\AggregateQueryRecordLimit

die maximale Anzahl festlegen.

Nun sollten die alle Charts wieder korrekt angezeigt werden.

Charts werden wieder angezeigt

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:: Links / Weiterführende Information:

• Charts not displaying in CRM 2011 - "There was an error while retreiving the data from Microsoft Dynamics CRM"

Simple Form-Button w/ JavaScript-Function

Dieses Beispiel zeigt das Erstellen eines neuen Buttons auf dem Kontakt-Formular innerhalb einer neuen Gruppe. An den Button ist eine JavaScript-Funktion gebunden. Der Button soll nur bei bestehenden Kontakten angezeigt werden.

Umgebung:Microsoft Dynamics CRM 2011 RC
(vanilla/Out-Of-The-Box)

Deployment:
onpremise

Benötigte Komponenten:

• 2 Icons
• simplebuttonlib.js
• SimpleButton_1_0.zip

#1: Lösung SimpleButton erstellen
Zuerst erstellt man eine neue Lösung "SimpleButton" im CRM. Dieser Lösung fügt man die bereits vorhandene Entität "Kontakt" hinzu.

1.1 Lösung SimpleButton

#2: Icons der Lösung hinzufügen
Für den Button benötigt man zwei Icons. Diese müssen die Auflösung 16x16 Pixel und 32x32 Pixel haben.
 

SimpleButton16.png

 


SimpleButton32.png

Diese beiden Bilddateien werden ebenfalls der Solution "SimpleButton" als Webressource hinzugefügt.

2.1 Lösung SimpleButton mit Icons

#3: JavaScript-Bibliothek der Lösung hinzufügen
Der Code, der bei einem Klick auf den Button ausgeführt werden soll, wird in der Datei "simplebuttonlib.js" hinterlegt.

function buttonClick()
{
   alert("Do some action here!");
}

Die JavaScript-Datei wird der Lösung auch hinzugefügt.

3.1 Lösung SimpleButton mit JavaScript-Bibliothek

#4: Lösung "SimpleButton" exportieren
Die Lösung wird nun in die Datei "SimpleButton_1_0.zip" exportiert. Der Export muß "unmanaged" vorgenommen werden.


#5: Button-XML (RibbonDiffXml) in die Lösung einfügen
Die ZIP-Datei aus #4 entpacken und die XML-Datei "customizations.xml" zum Bearbeiten öffnen. Ziemlich am Ende der Datei sollte sich folgender Textblock finden:

<RibbonDiffXml>
  <CustomActions /> 
  <Templates>
    <RibbonTemplates Id="Mscrm.Templates" />
  </Templates>
  <CommandDefinitions />
  <RuleDefinitions>
    <TabDisplayRules />
    <DisplayRules />
    <EnableRules />
  </RuleDefinitions>
  <LocLabels />
</RibbonDiffXml>

Dieser XML-Knoten ist durch den folgenden zu ersetzen:

<RibbonDiffXml>

<CustomActions>
  <CustomAction Id="MyCustomGroup.MaxSize.CustomAction"
    Location="Mscrm.Form.contact.MainTab.Scaling._children"
    Sequence="120">
    <CommandUIDefinition>
    <MaxSize Id="MyCustomGroup.MaxSize"
        GroupId="MyCustomGroup.Group"
        Sequence="61"
        Size="LargeLarge" />
    </CommandUIDefinition>
  </CustomAction>
  <CustomAction Id="MyCustomAction"
    Location="Mscrm.Form.contact.MainTab.Groups._children"
    Sequence="60">
    <CommandUIDefinition>
      <Group Id="MyCustomGroup.Group"
      Command="MyCustomGroup.Command"
      Title="$LocLabels:MyGroupTitle"
      Sequence="62"
      Template="Mscrm.Templates.Flexible2"
      Image32by32Popup="$webresource:new_SimpleButton32.png">
        <Controls Id="MyCustomGroup.Controls">
          <Button Id="MyButton"
            Command="MyCommand"
            LabelText="$LocLabels:MyLabelText"
            ToolTipTitle="$LocLabels:MyLabelText"
            ToolTipDescription="$LocLabels:MyToolTip"
            TemplateAlias="o1"
            Image16by16="$webresource:new_SimpleButton16.png"
            Image32by32="$webresource:new_SimpleButton32.png" />
        </Controls>
      </Group>
    </CommandUIDefinition>
  </CustomAction>
</CustomActions>

<Templates>
  <RibbonTemplates Id="Mscrm.Templates"></RibbonTemplates>
</Templates>

<CommandDefinitions>
  <CommandDefinition Id="MyCommand">
    <EnableRules>
      <EnableRule Id="MyWebClient.EnableRule" />
      <EnableRule Id="MyNotNew.EnableRule"/>
    </EnableRules>
    <DisplayRules>
      <DisplayRule Id="MyFormStateNotNew.DisplayRule" />
      <DisplayRule Id="MyWebClient.DisplayRule" />
    </DisplayRules>
    <Actions>
      <JavaScriptFunction
        Library="$webresource:new_simplebuttonlib.js"
        FunctionName="buttonClick" />
    </Actions>
  </CommandDefinition>
  <CommandDefinition Id="MyCustomGroup.Command">
    <EnableRules>
      <EnableRule Id="MyNotNew.EnableRule" />
    </EnableRules>
    <DisplayRules>
      <DisplayRule Id="MyWebClient.DisplayRule" />
    </DisplayRules>
    <Actions />
  </CommandDefinition>
</CommandDefinitions>

<RuleDefinitions>
  <TabDisplayRules />
  <DisplayRules>
    <DisplayRule Id="MyFormStateNotNew.DisplayRule">
      <FormStateRule State="Create" InvertResult="true" />
    </DisplayRule>
    <DisplayRule Id="MyWebClient.DisplayRule">
      <CrmClientTypeRule Type="Web"/>
    </DisplayRule>
  </DisplayRules>
  <EnableRules>
    <EnableRule Id="MyWebClient.EnableRule">
      <CrmClientTypeRule Type="Web" />
    </EnableRule>
    <EnableRule Id="MyNotNew.EnableRule">
      <FormStateRule State="Create" InvertResult="true" />
    </EnableRule>
  </EnableRules>
</RuleDefinitions>

<LocLabels>
  <LocLabel Id="MyLabelText">
    <Titles>
      <Title languagecode="1033" description="Simple Button" />
    </Titles>
  </LocLabel>
  <LocLabel Id="MyToolTip">
    <Titles>
      <Title languagecode="1033" description="Simple Button Demo" />
    </Titles>
  </LocLabel>
  <LocLabel Id="MyGroupTitle">
    <Titles>
      <Title languagecode="1033" description="Demo" />
    </Titles>
  </LocLabel>
</LocLabels>

</RibbonDiffXml> 

Nach dem Speichern muß noch die "customizing.xml" in der ZIP-Datei aktualisiert, bzw. das Archiv neu erstellt werden.

#6: Lösung importieren und veröffentlichen
Die neuerstellte Anpassungsdatei aus #5 wird nun in das CRM importiert. Anschließend werden alle Anpassunge veröffentlich.

#7: Ergebnis überprüfen
Öffnet man nun ein Kontakt-Formular, erscheint unser "SimpleButton" auf dem Ribbon. Ein Klick auf ihn öffnet eine MessageBox.

7.1 SimpleButton in Aktion!

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:: Links / Weiterführende Information:

• Solution SimpleButton_1_0.zip
• Result on demand - Walkthrough: Add a Custom Group to an Existing Tab for a Specific Entity

Behind the Scenes: Metadata Browsers for CRM 2011

Leider wurde CRM 2011 um das von CRM 4 bekannte Feature "/sdk/list.aspx" beraubt. Es ist allerdings möglich, CRM 2011 durch Installation einer Managed Solution mit einer ähnlichen Funktionalität zu erweitern.

Momentan gibt es zwei verschiedene Solutions, die jeweils Vor- und Nachteile haben.

ACHTUNG:
Nach der Installation funktionieren beide Metadata Browser nur, wenn man über den Server-Namen auf den CRM-Webclient zugreift. Bei einem Zugriff über die IP oder "localhost" funktioniert zwar das CRM, aber nicht die Metadata Browser.

#1: Entity Metadata Browser
Der "Entity Metadata Browser" ist im aktuellen CRM 2011 SDK unter dem Pfad
"\sdk\tools\metadatabrowser\metadatabrowser_1_0_0_1_managed.zip"
zu finden. Nach der Installation der Lösung im CRM ist unter Settings/Customization der Punkt "Metadata Browser" verfügbar.

1.1 Entity Metadata Browser

Hier erhält man eine Übersicht aller Entitäten sowie zugehöriger Properties. Man kann diverse Filter über das Grid legen, sortieren ist leider nicht möglich. Auch kann man nicht das gesamte Grid sondern nur einzelne Zellen kopieren, um die Daten z.B. in Excel weiterzuverarbeiten.
Ein Rechtsklick auf die Werte in der Spalte "Schema Name" öffnet ein Kontextmenü, über das man zur jeweiligen Entität in der Default Solution gelangt, oder die Detailansicht der jeweiligen Entität im Entity Metadata Browser öffnen kann.


1.2 Entity Metadata Browser - Detail View "Account"

Im "Detail View" bekommt man Properties, Attribute, Relationships und Privileges präsentiert. Das UI gestaltet sich ähnlich dem vorherigen: Filtern ist möglich, Sortieren oder Exportieren der Listen nicht. Dafür erhält man über die Properties so ziemlich jede Meta-Information, die es im CRM 2011 über eine Entität gibt. Zu Picklist-Attributen werden u.a. auch die kompletten Option-Sets angezeigt.

#2: CRM 2011 Metadata Browser
Der "CRM 2011 Metadata Browser" ist eine Silverlight 4 Anwendung, welche in eine CRM 2011 Lösung gepackt wurde. Nach Download und Installation der Lösung
"CRMToolsMetadatabrowser_1_0_0_1_managed.zip"
 ist unter Settings/Customization der Punkt "Metadata Browser" verfügbar.

2.1 CRM 2011 Metadata Browser

Hier werden alle Entitäten als sehr "breite" Liste präsentiert. Sortieren der einzelnen Spalten und Exportieren des gesamten Grids in die Zwischenablage ist hier möglich.
Durch einen Klick auf den "Logical Name" einer Entität gelangt man zum Detail View.

2.2 CRM 2011 Metadata Browser - Detail View "Account"

Im "Detail View" erhält man Listen aller Attribute und Relationships der jeweiligen Entität. Auch hier ist Sortieren der einzelnen Spalten und Exportieren des gesamten Grids möglich.

Auf der Projektseite des CRM 2011 Metadata Browser ist nachzulesen, dass dieser in Zukunft um zusätzliche Funktionen erweitert werden soll.

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:: Links / Weiterführende Information:

• Entity Metadata Browser: Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK
• CRM 2011 Metadata Browser: CodePlex Project Page

CRM on the Fast Lane: Recently Visited

Ein neues Feature von CRM 2011, durch dessen Nutzung man die Klickrate drastisch reduzieren kann, ist "Recently Visited". Dabei handelt es sich um eine Liste der zuletzt geöffneten CRM Objekte und Ansichten. Es werden die letzten 40 CRM Objekte und die letzten 10 Ansichten gespeichert. Geleert werden kann diese Liste nicht - CRM Objekte bzw. Ansichten werden automatisch entfernt, sobald die jeweilige maximale Anzahl erreicht ist und neue CRM Objekte bzw. Ansichten hinzukommen. Dabei arbeitet Recently Visited nach dem First-In-First-Out-Prinzip.

Damit ein Eintrag nicht aus der Recently Visited Liste rutscht, kann man ihn durch einen Klick auf den Pin rechts neben dem Eintrag fixieren.

CRM Objekte und Ansichten, welche im Microsoft Dynamics CRM Mobile Express Client geöffnet werden, werden nicht von Recently Visited nicht verfolgt.

CRM Objekte und Ansichten, welche im Webclient oder im Outlook Client geöffnet werden, werden verfolgt.

Die Einträge in Recently Visited werden serverseitig gespeichert und sind auch über eine Session hinweg verfügbar.

#1: Recently Visited im CRM Webclient
Um Recently Visited im Webclient zu öffnen, genügt ein Klickt auf das Icon am oberen rechten Rand der Navigation Pane.

1.1 Recently Visited im CRM Webclient

Zusätzlich werden die Recently Visited Einträge gefiltert nach Entitäten im Shortcut Menü einer Entität unter den Ansichten angezeigt. Hier ist die maximale Anzahl auf 6 beschränkt und CRM Objekte können nicht fixiert werden.

1.2 Recently Visited im Shotcut Menü der Leads

#2: Recently Visited im CRM Outlook Client
Im CRM Outlook Client ist Recently Visited ebenfalls unter "File/CRM Recent" verfügbar. Allerdings werden hier nur die zuletzt geöffneten CRM Objekte angezeigt und keine Ansichten.



2.1 Recently Visited im CRM Outlook Client


ACHTUNG:
Die Einträge unter Recently Visited werden nicht validiert, d.h. gelöschte CRM Objekte verbleiben so lange auf der Liste, bis sie auf natürliche Weise unten "herausfallen". Man sollte also darauf achten, dass gelöschte CRM Objekte nicht unter Recently Visited mit dem Pin fixiert sind.

Three Kinds of "Default Views"

(System) Default Views oder auch Standardansichten gab es schon in CRM 4. Allerdings waren diese pro Entität für alle Benutzer identisch. In CRM 2011 sind zwei weitere Arten von Ansichten hinzugekommen: User Selected Default Views und Sticky Views.

#1: System Default Views
Diese können pro Entität vom Administrator unter "Settings/Customization/Customize the System" geändert werden. Unter "Entities" die entsprechende Entität auswählen und dort in die "Views" gehen. Nun selektiert man die Ansicht, die neue Standardansicht werden soll, und wählt unter "More Actions" den Punkt "Set Default".
System Default Views werden in der Datenbank gespeichert.

1.2 Eine Ansicht zum System Default View machen

#2: User Selected Default Views
In CRM 2011 hat jeder Benutzer die Möglichkeit einen Standardansicht für jede Entität zu speichern. Dazu öffnet man die Ansicht, welche neue Standardansicht werden soll, öffnet das Ribbon "View" und klickt auf "Set As Default View". Natürlich ist es auf diese Weise auch möglich eine Ansicht, welche über die erweiterte Suche erstellt wurde, als Standardansicht zu verwenden.
User Selected Default Views werden in der Datenbank gespeichert.

2.1 Eine Ansicht zum User Selected Default View machen

#3: Sticky Views
Ein Sticky View ist die Ansicht, welche zuletzt unter einer Entität geöffnet wurde.
Sticky Views werden außerdem pro Menüpunkt in der Navigation Pane gespeichert, d.h. die Accounts unter Workplace können einen anderen Sticky View als die Accounts unter Sales haben.
Sticky Views werden nur clientseitig innerhalb einer Session gespeichert.

Sticky View -> User Selected Default View -> System Default View
Öffnet ein Benutzer eine Entität, wird zuerst überprüft ob es in der aktuellen Session einen Sticky View gibt. Ist keiner vorhanden, wird überprüft, ob es für den aktuellen Benutzer einen User Selected Default View gibt.
Ist auch dieser nicht vorhanden, wird der System Default View geöffnet.

Three Ways to remove the "Get Started Pane"

"Get Started Pane" der Account Entität

Ein neues Feature von CRM 2011 ist die "Get Started Pane", welche sich auf fast jeder Seite wiederfindet. Der Inhalt wird standardmäßig vom "Microsoft Dynamics CRM User Experience Team" kontrolliert, kann aber vom Administrator über die Sitemap angepasst werden.

Da die "Get Started Pane" nicht für jeden CRM Benutzer relevant ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten diese auszublenden.

#1: Ausblenden für eine Entität
Über den kleinen "Pfeil-nach-oben" direkt unter der "Get Started Pane" kann jeder Benutzer diese für jede Entität ausblenden. Diese Art der Ausblendung wird nur innerhalb einer Session gespeichert. Mit einem erneuten Klick auf den Pfeil, kann man die "Get Started Pane" natürlich auch wieder einblenden.

1.1 Ein Klick auf den kleinen Pfeil, der sich mittig unter der "Get Started Pane" befindet...

1.2 ... blendet die "Get Started Pane" aus.

#2: Ausblenden für einen Benutzer
Unter "File/Options" kann jeder CRM Benutzer alle "Get Started Panes" auf einen Schlag ausblenden, sollte er diese nicht benötigen. Diese Einstellung wird auch über eine Session hinaus gespeichert.

2.1 Einstellung in den Options zum Ausblenden der "Get Started Pane"

#3: Ausblend für alle Benutzer
Unter "Settings/Administration/System Settings" kann ein Administrator die "Get Started Pane" systemweit für alle CRM Benutzer ausblenden. Diese Einstellung wird auch über eine Session hinaus gespeichert.

3.1 Einstellung in den System Settings zum Ausblenden der "Get Started Pane"